Международные резервы Рф снизились на $8 миллиардов за недельку

Раритетный комп Apple продан на аукционе за $668 000

Банк "Зенит" предупреждает клиентов о вариантах SMS-мошенничества

МТС готовится занять около $0,5 миллиардов

Сейчас МТС начинает road show в США и Европе в преддверии размещения еврооблигаций, говорится в ее сообщении. Организаторами выбраны Газпромбанк, JPMorgan и Royal Bank of Scotland. МТС расположит бонды, номинированные в баксах США, потом возможен еще рублевый выпуск. В крайний раз МТС выпускала еврооблигации в 2010 г., тогда был расположен десятилетний выпуск объемом $750 млн.

Близкий к МТС человек знает, что основная цель займа — рефинансирование долгов: скоро наступают сроки погашения кредита Сбербанка и возможного предъявления к преждевременному выкупу облигаций 3-го выпуска на 10 миллиардов руб. Основную часть средств МТС планирует навести на рефинансирование, подтверждает источник, близкий к участникам размещения. По его словам, еврооблигации выбраны в качестве инструмента, так как компания желает занять средства на долгий срок — 10 лет. Вприбавок у общественного долга в отличие от банковских кредитов ниже риск конфигурации ставки, разъясняет он.

Официальный дилер МТС сказал только, что средства пойдут на «общекорпоративные цели».

До конца июня МТС предстоит погасить до $525,9 млн, свидетельствуют ее материалы. В эту сумму заходит весь размер облигаций 3-го выпуска, по которому в июне 2013 г. предусмотрена оферта. МТС ожидает, что обладатели облигаций предъявят их к выкупу, говорится в материалах.

Во 2-м полугодии компании предстоит погасить всего $160 млн, но сразу выплатить наибольшие в собственной истории дивиденды — в апреле совет директоров МТС рекомендовал выплату 30,2 миллиардов руб. за прошедший год и пообещал во 2-ой половине 2013 г. созвать внеочередное собрание акционеров для одобрения промежных дивидендов еще на 11 миллиардов руб. Таковым образом, выплаты МТС до конца 2013 г. могут достичь $2 миллиардов. При помощи еврооблигаций МТС рассчитывает занять около $500 млн, знает менеджер, близкий к ее акционерам.

Чтоб обладатели облигаций не пользовались офертой и МТС не пришлось досрочно выкупать у их бумаги, компании необходимо установить ставку купона в 8,2-8,3% годовых, считает директор аналитического департамента «Велес-капитала» Иван Манаенко (пока эта ставка еще не определена). В апреле 2013 г. МТС расположила новейший выпуск биржевых облигаций на 10 миллиардов руб. со ставкой купона 8,25%, припоминает он. Но на наружном рынке на данный момент можно занять значительно дешевле, чем в рублях, так что ориентир доходности еврооблигаций МТС может составить 4,4-4,5% в зависимости от критерий, подразумевает Манаенко. Острая фаза евро кризиса прошла и привлечь средства стало проще, потому в этом году почти все русские компании вышли на рынок еврооблигаций, говорит он.

На конец 2012 г. общий долг МТС составлял $7,6 миллиардов, а незапятнанный был в 1,3 раза выше годового показателя OIBDA.





Состояние прοмышленнοсти, развитие прοизводства, эκонοмиκа и финансы. © Blagosklonno.ru