Организаторы размещения евробондов Рф дают российскому Минфину расположить четыре транша еврооблигаций на общую сумму $7 миллиардов, докладывает «Прайм» со ссылкой на информированный источник. Дискуссируется возможность выпуска пятилетних евробондов на $2-2,5 миллиардов с ориентировочной доходностью 150 базовых пт к среднерыночным свопам; 10-летних — на $2,5-3 миллиардов с ориентировочной доходностью 175 базовых пт к свопам; 30-летних облигаций — $1-1,5 миллиардов с ориентиром доходности 219 базовых пт к свопам. Также Минфину предложили обдумать выпуск 3-х летних облигаций на $0,5-1,5 миллиардов с плавающей ставкой купона LIBOR + 120 базовых пт к свопам. По словам источника, организаторы размещения убеждены, что «композиция пяти-, десяти- и тридцатилетних выпусков с фиксированной купонной доходностью с вероятным выпуском 3-х летних облигаций с плавающей ставкой купона дозволит достичь мотивированных ориентиров по размеру и стоимости размещения». Евробонды, вероятнее всего, будут номинированы в баксах. Организаторы выпуска считают, что это сделает бумаги доступными для наиболее широкого круга инвесторов.

Наша родина обязана расположить в 2013 г. суверенные еврооблигации в объеме до $7 миллиардов в согласовании с федеральным бюджетом на 2013-2015 гг. Организаторами размещения в этом году являются Deutsche Bank, Barclays, RBS, «ВТБ капитал», Газпромбанк и компания «Ренессанс капитал».

В марте 2012 г. Минфин расположил три транша еврооблигаций общим объемом $7 миллиардов: пятилетние на $2 миллиардов с доходностью 3,325% годовых; 10-летние — на $2 миллиардов под 4,591% годовых; 30-летние на $3 миллиардов под 5,798% годовых. Спрос со стороны инвесторов составил около $25 миллиардов. Организаторами размещения были BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, «Тройка диалог» (на данный момент «Сбербанк КИБ») и «ВТБ капитал».