Рост потребительского кредитования в Рф будет сопровождаться ухудшением свойства кредитных ранцев банков — таков прогноз S&P, заявила замдиректора группы «Денежные университеты» Наталья Яловская. В прошедшем году розничное кредитование подросло практически на 40% (по оценке S&P — 38%, данные ЦБ — 39,3%). Этот брутальный рост маскирует качество ранцев, размывая долю просроченных ссуд, показывает она.

Исследовав международную отчетность банков, агентство нашло взрывной рост утрат по кредитам популяции. По корпоративным кредитам они в 2012 г. выросли на 60% (до 210 миллиардов руб.), а по розничным — наиболее чем в 3,5 раза (до 159 миллиардов), оценивает агентство. В 2013 г. оно ждет еще большего роста проблемных потребительских кредитов: утраты по ним превысят 400 миллиардов руб. — больше, чем по корпоративным (263 миллиардов). Даже в кризис убытки по розничным ранцам были меньше — 352 миллиардов руб. в 2009 г.

Банкам придется наращивать размер резервирования, предупреждает Яловская. В этом году размер резервов в банковском секторе, по оценке S&P, вырастет в 1,8 раза до 665 миллиардов руб. В 2009 г. было практически в два раза больше — 1,2 трлн.

Самые рискованные розничные кредиты — необеспеченные, по данным ЦБ, в прошедшем году росли скорее остальных: на 53%. «[В 2012 г.] происходило лишнее скопление рисков в секторе потребительского кредитования, сначала необеспеченного», — признал председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Необеспеченные кредиты, по оценке S&P, занимают 64% розничного ранца, а в продвинутых странах традиционно доминируют ипотека и автокредиты, отмечает Яловская. Зато в Рф по сопоставлению с продвинутыми странами низкое отношение долга домохозяйств к ВВП — наименее 13%.

Тревогу S&P вызывает рост кредитной перегрузки, который «в разы отстает» от динамики доходов населения. К началу года средний размер долга по необеспеченным кредитам на 1-го занятого в экономике составлял практически четверть средней годовой зарплаты — это чрезвычайно много, отмечает Яловская. Ухудшает опасности то, что беззалоговые кредиты берут в основном люди с низким уровнем доходов, которые в случае ухудшения экономической ситуации «с большой вероятностью не сумеют погасить кредиты», говорит она.

S&P ждет сохранения больших темпов роста потребкредитования — около 30% в 2013-2014 гг. — и предупреждает, что это может привести к надуванию кредитного пузыря.

Яловская надеется на деяния регулятора: ужесточение норм резервирования и расчета капитала, которое вводит ЦБ, ограничивает аппетит банков к рискованному кредитованию и эффект от этого уже приметен.

«С октября 2012 г. мы смотрим суровое падение кредитной сознательности людей», — признает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. По статистике бюро, за I квартал размер просроченной задолженности вырос практически на 10% и «самыми рискованными продуктами по-прежнему остаются необеспеченные кредиты, также кредитные карты».

Посреди населения высок спрос на «легкие кредиты» — POS-кредиты и ссуды наличными, говорит вице-президент «Ренессанс кредита» Денис Власов. При таком спросе банки не будут поменять политику — необеспеченные ссуды сохранят огромную часть кредитного ранца, считает вице-президент «ВТБ 24» Иван Лебедев: необеспеченные потребкредиты — один из самых доходных товаров и «навряд ли банки будут искусственно замедлять объемы выдачи таковых кредитов». Еще почти все граждане не имеют кредитов и банки увеличивают выдачу в том числе за счет этих новейших клиентов, отмечает Лебедев. «Незаметно, чтоб банки стали жестче отбирать заемщиков, отсекли рискованные категории либо снизили уровень одобрений», — признает директор департамента Промсвязьбанка Иван Пятков.