Компания Glencore Xstrata заработала $5 миллиардов по итогам первого опосля сотворения объединенной компании размещения облигаций с разными сроками погашения и ставками, сообщается в пресс-релизе Glencore Xstrata.

Инвесторам были предложены 5 траншей: трех-, пяти- и десятилетние бумаги с фиксированной ставкой, также 3-х летние и пятилетние бонды с плавающей ставкой. Эмиссия облигаций произведена через дочернюю структуру Glencore Funding LLC.

Ставка по десятилетним бумагам составила 4,125%. Спрос инвесторов оказался практически в три раза больше предложения — заявок было подано на общую сумму $14 миллиардов. «Glencore Xstrata направит прибыль от размещения на выплату долгов и общие корпоративные нужды», — отмечается в релизе компании.

Менеджерами размещения стали банки Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland. Наибольший энтузиазм к облигациям показали представители южноамериканского бизнеса.