«МДМ банк» раскрыл, как финансировалась сделка по расчистке его баланса от проблемных долгов. В конце 2012 г. банк продал особым фондам, сделанным главным обладателем банка Сергеем Поповым, портфель кредитов под наблюдением и обесцененные ссуды на 34,3 миллиардов руб. до вычета резерва (27,7 миллиардов опосля вычета). Это четверть его корпоративного ранца (128,8 миллиардов на конец 2012 г.).

Сумма сделки составила 28,5 миллиардов руб., следует из МСФО банка.

Из их 12,5 миллиардов руб. банк получил сходу, а 16 миллиардов — с отсрочкой платежа на три года под 3,33% годовых. Практически идет речь о продаже в кредит, этот платеж включен в клиентский кредитный портфель, объясняет предправления банка Игорь Кузин. Не считая того, акционер предоставил доп гарантию на 3,1 миллиардов руб. — на вариант, ежели работа по взысканию этих долгов не дозволит фондам впору выплачивать кредит.

Эта сделка значительно улучшила характеристики банка — толика проблемных кредитов сократилась практически в два раза — до 7,9% на конец 2012 г. Отчисления в резервы снизились до 2,5 миллиардов руб. против 11,3 миллиардов в 2011 г. «Цель сделки — вызволить капитал для выдачи новейших кредитов, которые будут генерировать доход, банк сумеет сфокусироваться на операционной деятельности, передав спец структурам работу по сбору долгов», — объясняет Кузин.

Очередной «плюс данной нам сделки», по его словам: банку не придется наращивать резервирование по проданному ранцу. Напротив, банк вернул 2,8 миллиардов руб. резервов по части этих кредитов. В итоге покрытие проблемной задолженности резервами за год подросло со 106 до 175%.

Благодаря продаже долгов незапятнанный убыток «МДМ банка» сократился до 2,5 миллиардов руб. по сопоставлению с 6,9 миллиардов в 2011 г., когда банк доначислил 10,4 миллиардов руб. резервов.

В конце концов, продажа ранца дозволила банку поддержать норматив достаточности капитала Н1 — на конец года он составил 11,7% при мало допустимых 10%.

Не так давно в банке закончилась проверка ЦБ, ее результаты скоро должны быть объявлены, произнес Кузин. Источники «Ведомостей» говорили, что промежным итогом проверки стало доначисление резервов на 8,5 миллиардов руб. Кузин ждет, что размер доначисления, который может востребовать регулятор, окажется значительно меньше.

Эта сделка привела «к техническому убытку», говорит Кузин: без ее учета банк получил бы 400 млн руб. незапятанной прибыли. Ставка по отложенному платежу намного ниже среднерыночной (11%), указано в отчетности банка. По правилам МСФО ставка обязана быть дисконтирована к среднерыночному размеру ставок, и вся приобретенная разница (2,9 миллиардов руб.) отражается в финансовом итоге за 2012 г.

Это не 1-ая продажа нехороших ранцев банка за его же средства, припоминает аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов: в 2009-2011 гг. Альфа-банк продавал значимые объемы проблемных ссуд спец связанным компаниям, при этом кредитовал эти сделки вполне не имел гарантий от акционеров. «МДМ банк» продал в кредит половину ранца, а за остальное получил наличные средства, не считая того, акционер отдал банку гарантию«, — отмечает Тарзиманов.

На позицию агентства сделка не воздействует. В декабре Moody’s снизило рейтинг «МДМ банка» на одну ступень до Ba3 с нехорошим прогнозом, объяснив это низким качеством активов банка: по подсчетам агентства, практически 20% ранца было просрочено больше чем на 90 дней. «Мы знали о планируемой продаже ранца, эта сделка уже была заложена в прогноз», — говорит Тарзиманов.