По итогам I квартала ХКФ-банк заработал 3,5 миллиардов руб. прибыли, говорится в его интернациональной отчетности (есть у «Ведомостей»).

Процентные и комиссионные доходы банка удвоились (операционная прибыль составила 20 миллиардов руб.), но рентабельность активов (ROA) и капитала банка снизилась: ROA свалилась до 4,1% с 5,8% за I квартал 2012 г.). Рентабельность капитала составила 27,1%, хотя за 2012 г. превысила 50%, посчитал аналитик Газпромбанка Юрий Тулинов.

Сами по для себя хорошие результаты, но для ХКФ-банка они одни из самых низких с кризисных времен, показывает Тулинов. Основная причина, по его мнению, — возрастающий размер неработающих кредитов и резервов, сделанных под их: «Исторически банк старался на сто процентов покрывать NPL за счет резервов». В I квартале 2013 г., к примеру, банк списал 2 миллиардов руб. долгов по кредитам наличными, хотя в прошедшем году за аналогичный период — лишь 453 млн руб., а толика просроченных кредитов в этом секторе выросла с 5 до 7,8%.

Резервы под обесценение кредитов утроились с 3,2 миллиардов до 9,5 миллиардов руб. Резервировать больше банку приходится в том числе из-за начисления большего размера комиссионных доходов, ибо резервы создаются с их учетом, показывает Тулинов.

При всем этом портфель банка продолжает расти скорее, чем в прошедшем году, и скорее рынка — на 7% до 252 миллиардов руб. При всем этом стоимость риска (отношение резервов, сделанных под проблемные ссуды, ко всему ранцу) еще выше прошлогодних — в 14,2% против 10,1%.

Этот показатель у ХКФ-банка — один из самых больших посреди соперников и близок к верхней планке даже для этого сектора, считает аналитик Moody’s Евгений Тарзиманов. Вообщем, у остальных ситуация не намного лучше. «У нас этот показатель несколько ниже, но не сильно, это будет типично для тех игроков, кто не реализует долги или реализует их изредка, — говорит топ-менеджер активного игрока на рынке потребительского кредитования, — а всему виной общий тренд — рост просроченных долгов».

Удвоение ранца ХКФ-банка в 2012 г. вышло в большей степени оттого, что банк увеличивал лимиты имеющимся заемщикам, говорилось в мартовском обзоре рейтингового агентства Fitch. В этом году рост будет значительно ниже из-за эффекта базы, ситуации на рынке и ужесточения требований к капиталу, предсказывали специалисты Fitch: «В данной связи прибыльность банка, возможно, будет понижаться, так как 46% доходов до сотворения резервов в 2012 г. приходилось на комиссии, связанные со страхованием заемщиков, которые учитываются авансом и конкретно соединены с объемом выдачи кредитов». В I квартале на страховых комиссиях банк заработал 5,2 миллиардов руб. против 2,6 миллиардов руб., но толика страховой составляющей в общей доходности ранца снизилась с 13,8 до 9,4%.

1-ый квартал обычно не самый наилучший — NPL постоянно растет опосля окончания периода бурного роста ранца (в 2012 г. тот удвоился), говорится в ответе предправления ХКФ-банка Ивана Свитека на запрос «Ведомостей»: «В этом году мы ожидаем замедления роста рынка, а означает, и понижения темпов роста [объема] просрочки». Текущие колебания NPL — в пределах нормы, так как портфель рос быстро, к тому же банк ужесточил андеррайтинг (отбор заемщиков) и постоянно консервативно подступал к резервированию вероятных утрат, заверил он.

В прошедшем году рост беззалогового кредитования доходил до 60%, но в этом году к маю он составил 45%, а в целом кредитование физлиц — 36,2%. Базисный сценарий Moody’s по сектору потребительского кредитования сводится к тому, что проблемные ссуды могут вырасти до 15-20%, говорит Тарзиманов. Ухудшения свойства активов там ожидают из-за скорого роста ранцев, ведь закредитованность населения лишь росла, а требования к возможным заемщикам понижались.