«Завлеченные средства будут предоставлены под кредит ОАО “Мобильные ТелеСистемы”. Облигации роли в займе отлично спланированны в виде приоритетных необеспеченных обязанностей МТС», поясняется в сообщении.

«Облигации будут выпущены дочерней компанией MTS International Funding Limited и будут обеспечены кредитными обязательсвами МТС, приравненными к остальным приоритетным необеспеченным обязанностям компании. Предполагается, что кредит будет содержать ряд ограничений, включая, а именно, отказ от залога, кросс-дефолт остальных долгов с общим лимитом 15 миллионов баксов, ограничение на продажу активов, но никаких денежных ковенантов», - поясняется в релизе.

Ранее на данной нам недельке компания докладывала о том, что планирует 17 мая начать встречи с инвесторами (road show) в США и Европе по размещению еврооблигаций. Размещение планируется по правилу Reg S/144A. Организаторами road show назначены Газпромбанк, JP Morgan и RBS.

Бонды будут располагаться в баксах с вероятным рублевым траншем, который быть может расположен в зависимости от рыночной конъюнктуры.

МТС - наикрупнейший оператор сотовой связи в РФ (на конец 2012 года обслуживал 71,226 миллиона абонентов). Наикрупнейшим акционером компании, владеющим 50,8% акций, является АФК «Система» Владимира Евтушенкова; другие акции торгуются на Нью-Йоркской бирже и Столичной бирже.